Filmy surrealizm, przemiana

Ścigany przez policję za zabójstwo swojej matki, Aden (George Shannon) schroni się na pustyni, gdzie spotyka Marvela (Hachemi Marzouk), obcego człowieka o pustelniczej moralności, który w tajemniczy sposób komunikuje się z Ziemią i jej stworzeniami. Aden zaprasza go do odkrycia „cywilizacji”. Wielkie miasto, do którego przybywają, to bezduszne miejsce, w którym człowiek jest sam, przeciwieństwo pustyni Marvela...